bwin官网七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.....13
拟向特定对象发行股票30,000,000股，募集资金不超过326,100,000元，用于补
充流动资金。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》
(以下简称“《发行注册管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定，
第六阶段)》，要求国六排放标准于2020年7月1日起全面实施。新的排放标准
〔2017〕53号)指出，预计我国汽车产量2025年将达到3500万辆左右；到2025
年，新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0升/百公里、商用车达到国际领先水平，
根据盖瑞特(Garrett)2024年报，2024年，全球涡轮增压器总产量从2023年
的约5000万台下降至4900万台，根据目前对纯电动汽车渗透率的预期，预计
统上的涡轮增压器在轻型汽车中的渗透率将从2022年的54%增长到2028年的约
根据中国汽车工业协会的统计数据，2024年中国汽车产销分别完成3,128.2
万辆和3,143.6万辆，较2023年分别增长3.7%和4.5%。其中新能源汽车产销分
新车销量达汽车新车总销量的40.9%。在新能源汽车板块中，从驱动形式来看，
纯电动汽车年销量为771.9万辆，同比增长15.5%；插电式混合动力汽车年销量
为 514.1万辆，同比增长83.3%；燃料电池汽车年销量为0.5万辆，同比减少12.6%。
行业的数据，全球涡轮增压器行业预计将从2022年的4600万套减少至2028年
的 4100万套。行业增长的主要驱动力是在混合动力车辆的渗透率，预计从2022
单元和底盘传动系统的关键零部件，包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳及其装配件。
面渗透到新能源混合动力车型(插电式混合动力、增程式混合动力)。在“双碳”
游产业涡轮增压器市场不断扩大。公司积极抓住市场发展机遇，重点对产能扩张、
护公司控制权稳定，同时也充分展现了卢红萍、涂瀚对公司未来发展的坚定信心，
公告日，本次向特定对象发行价格为人民币10.87元/股，发行价格不低于定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价
=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行价格
日。发行价格以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%为原
则(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股
票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)，经公司与发行对象
友好协商，确定为10.87元/股，符合《发行注册管理办法》第五十七条的规定。
的意见》([2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律法规和规
(3)假设本次向特定对象发行股票于2025年9月30日实施完毕，该完成时间
次发行股份总数为30,000,000股，最终发行的股份数量以中国证监会关于本次发
行的注册批复文件为准，发行完成后公司总股本为224,407,705股。此假设仅用于
(5)公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为10,507.63万元，归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为7,805.32万元。假设公司2025
分别较2024年持平、增长20%、减少20%三种情况(上述假设不构成盈利预测)。
(6)假设最终募集资金总额不超过32,610万元，假设募集资金总额按其上
益时，仅考虑本次向特定对象发行股票对总股本的影响，不考虑其他因素的影响。
假设情形二：2025年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年增长20%
假设情形三：2025年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年降低20%
注：对基本每股收益的计算公式按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规
经常性损益后的净利润分别较2024年持平、增长20%、降低20%的情况下，本次
时，对2025年度归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应
做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
[2012]37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2025年修订)》
(2025-2027年)股东回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红
成后，卢红萍、涂瀚的持股比例为19.64%、表决权比例为19.64%，原实际控制
人陈洪民及其一致行动人的持股比例为17.91%、表决权比例为12.89%，卢红萍